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Resumen
La integración entre Vixiees y Pipedrive mantiene contactos y deals sincronizados automáticamente entre ambas plataformas, replicando los registros creados en cualquiera de los dos sistemas y actualizando en tiempo real los campos clave. Vixiees solo almacena los datos necesarios para la ejecución operativa, evitando información innecesaria. Las notas se sincronizan de forma unidireccional desde Vixiees hacia Pipedrive, garantizando trazabilidad sin interferir en el CRM base. Además, los usuarios de Pipedrive se importan a Vixiees como inactivos, permitiendo un control total de accesos y licencias desde Vixiees.
¿Cómo funciona la integración entre Vixiees y Pipedrive?
La integración entre Vixiees y Pipedrive permite conectar ambas plataformas para mantener los contactos, deals y notas comerciales alineadas, asegurando una operación fluida y coherente entre los dos entornos.
1. Sincronización de contactos y deals
¿Qué se sincroniza?
Cualquier contacto o deal creado en Vixiees o Pipedrive se replica automáticamente en el otro sistema.
En Vixiees solo se almacenan los atributos esenciales para la ejecución de tareas dentro de los playbooks.
Los atributos innecesarios o sin función operativa no se sincronizan ni almacenan.
Actualizaciones en tiempo real
Los campos principales visibles en Vixiees que han sido editados desde Pipedrive se actualizan automáticamente.
Esto garantiza que los flujos de trabajo y automatizaciones en ambos sistemas mantengan consistencia.
2. Sincronización de notas (comentarios)
Comportamiento unidireccional
Las notas creadas en Vixiees se sincronizan automáticamente con el contacto correspondiente en Pipedrive.
Las notas creadas en Pipedrive no se sincronizan con Vixiees, excepto durante la primera sincronización inicial, cuando se importan todos los comentarios existentes.
✅ Esto asegura que toda la actividad operativa registrada en Vixiees quede reflejada en el historial de Pipedrive, sin sobrescribir el sistema operativo base.
3. Sincronización de usuarios
Todos los usuarios creados en Pipedrive se importan automáticamente a Vixiees.
Sin embargo, estos usuarios importados:
Quedan inactivos por defecto.
No reciben licencia comercial automática.
Deberán ser activados manualmente si se desea que trabajen dentro de Vixiees.
Consideraciones operativas
Aunque algunos procesos son bidireccionales, la sincronización de eventos (como notas) se mantiene intencionalmente unidireccional para asegurar la trazabilidad hacia el CRM base sin sobrecargar Vixiees.
La gestión de usuarios debe realizarse activamente desde Vixiees para mantener control sobre accesos, licencias y asignaciones.
Conclusión
La integración entre Vixiees y Pipedrive facilita una operación sincronizada, donde los datos clave se mantienen actualizados entre plataformas. Los equipos pueden trabajar con confianza, sabiendo que contactos, deals y comentarios relevantes están alineados sin duplicaciones ni inconsistencias.
