De call center externo a control total: cómo Momento Seguros transformó su canal de ventas en solo un mes

Antes: externalización y falta de control

Tu Momento es la primera aseguradora digital de autos en México fundada por ex-McKinsey.

Durante sus primeros meses, el canal directo de ventas dependía de un call center externo.

Esta estructura les permitía vender, pero generaba varios problemas:

• Falta de control sobre el proceso comercial.

• Imposibilidad de revisar llamadas, mensajes o tiempos de respuesta.

• Dificultad para medir la frecuencia de contacto con cada lead.

• Dependencia total del proveedor externo para mantener el ritmo de ventas.

  
  

“Al final, si lo tienes externalizado, tienes que confiar en que el call center lo haga bien.

No tienes control.”

— Valerio, Head of Customer Success, Tu Momento

El cambio: internalización del canal directo

A mediados de 2024, Tu Momento decide internalizar su equipo de ventas y adoptar Vixiees como plataforma de soporte para su call center interno.

Motivos principales:

• Recuperar visibilidad sobre todo el proceso de contactación.

• Gestionar de forma directa llamadas, WhatsApp y remarketing.

• Configurar sus propias secuencias de llamadas y prioridades.

• Organizar campañas distintas según el tipo de lead o canal.

“Lo principal para nosotros fue poder definir la secuencia y fijar las prioridades de contactación.

Además, poder hacerlo por diferentes playbooks era fundamental.”

— Valerio, Head of Customer Success

Resultados y funcionamiento actual

• Equipo comercial ampliado de 2 a +10 vendedores en 17 meses.

• Incorporación de nuevos agentes en 3 o 4 días, desde formación hasta primeras ventas.

• Capacidad de segmentar campañas y adaptar flujos según tipo de lead.

• Activación sencilla de nuevas licencias sin intervención técnica.

• Integración estable entre su CRM interno y Vixiees para mantener estados sincronizados.

  
  

“Ahora podemos revisar llamadas, mensajes y tiempos de contacto.

Tenemos todo el control.”

— Valerio

Operativa actual

Los agentes trabajan con dos pantallas:

• En su CRM interno cotizan y gestionan los datos del cliente.

• En Vixiees organizan tareas, llamadas, WhatsApp y prioridades de contacto.

Cada vez que se actualiza el estado en el CRM, las tareas cambian automáticamente en Vixiees, manteniendo ambos sistemas sincronizados.

“Básicamente usamos los dos: CRM para la parte de cotización y Vixiees para la gestión de llamadas, mails y WhatsApp.”

— Valerio

Crecimiento

Desde la implantación, el crecimiento del equipo ha sido progresivo y alineado con la expansión geográfica de la empresa:

cada nueva apertura de estado o incremento de volumen de leads se acompaña de nuevas incorporaciones en el equipo de ventas, y nos cuesta 1 click y 2-3 días hasta que los tenemos vendiendo.

“Ha sido bastante orgánico. Conforme crecemos por estados, vamos contratando más gente y activando nuevas licencias.”

— Valerio

Conclusión

Tu Momento logró pasar de un modelo externalizado y poco visible a un sistema interno con control total sobre su proceso de ventas.

Hoy gestionan sus leads con mayor precisión, velocidad y autonomía operativa.

“Vixiees para nosotros es un facilitador.

Si mañana desapareciera, tendríamos que buscar otro igual inmediatamente… Pero no sabríamos donde.”

— Valerio, Head of Customer Success